A transição de carreira representa uma mudança de posicionamento no mercado de trabalho. Ela acontece quando você decide trocar de profissão, seguindo para um cargo diferente ou uma área nova. Entre as justificativas para esse movimento, estão a busca por salários melhores, mais desafios ou novas oportunidades.

Caso o mercado financeiro seja sua área de interesse para realizar a transição de carreira, é essencial começar a se planejar sobre essa mudança. E meu objetivo, com esse artigo, é justamente ajudar você nesse processo com algumas dicas essenciais.

Vamos lá?

O que é preciso para trabalhar no mercado financeiro?

Para iniciar a transição, é fundamental saber quais são os principais requisitos para alcançar os resultados desejados com essa mudança.

Nesse sentido, as habilidades técnicas – também conhecidas como hard skills – são essenciais. Elas são as qualificações atreladas ao conhecimento específico para desenvolver as atividades no mercado financeiro. Embora não seja obrigatório ter formação superior na área financeira, é preciso ser aprovado em certificações profissionais do setor.

Também é preciso contar com as habilidades comportamentais ou soft skills. Acredito que elas são fundamentais para lidar com a dinâmica das empresas do nosso segmento, com os clientes e com os desafios inerentes à atuação no mercado financeiro.

Entre as principais habilidades para trabalhar nessa área, listo algumas que considero importantes: objetividade; inteligência emocional; capacidade analítica; organização; comunicação; bom relacionamento interpessoal; networking pessoal; resiliência; autogestão; ética; pensamento crítico e outras.

Quais são as oportunidades no mercado financeiro?

Entre as oportunidades de carreira que o mercado de investimentos pode oferecer estão: assessor de investimentos analista de investimentos; gestor financeiro; consultor de investimentos; planejador financeiro.

É importante saber que cada carreira tem obrigações específicas — em especial, em relação às avaliações profissionais. O assessor, por exemplo, deve ser aprovado na certificação da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord).

Já o planejador financeiro pode obter o título de Certified Financial Planner (CFP). Enquanto isso, o gestor precisa ser aprovado na certificação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

Quanto ganha um profissional no mercado financeiro?

No geral, os profissionais do mercado de investimentos atuam de maneira independente, com mais autonomia e flexibilidade. Com isso, é comum que eles tenham ganhos variáveis, em vez de receberem um salário fixo. Ademais, há variações em cada carreira, já que elas também apresentam regras diferentes.

Assim, o desempenho financeiro depende do tamanho da carteira de clientes, da constância da captação por parte do profissional e, em alguns casos, das condições firmadas entre as partes. Percebe como, na prática, os seus resultados dependem de você mesmo? Essa, inclusive, é uma das características que mais me chamam atenção no mercado de investimentos.

Como migrar de carreira para o mercado financeiro?

Inicialmente, vale a pena compor uma reserva financeira para que você possa se manter no começo dessa jornada. Dessa forma, você terá mais tranquilidade na hora de realizar a mudança que, em último caso, envolve sair do emprego ou atividade de ocupação atual.

Em seguida, é preciso se qualificar na área. Comece aprendendo mais sobre finanças e investimentos e aplique esses conhecimentos na própria vida. Isso poderá ajudá-lo a se acostumar com as principais características do mercado.

O próximo passo inclui estabelecer a profissão de seu interesse e obter as certificações necessárias — o que exige preparação para as provas. Após conseguir a aprovação, você deve seguir os procedimentos de cada carreira, como registrar-se na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pagar a anuidade à entidade correspondente.

Para concluir a transição, é preciso captar clientes investidores, utilizando suas principais habilidades. Nesse contexto, se você optou por se qualificar para se tornar um assessor de investimento, por exemplo, precisará buscar uma assessoria de investimentos completa para se juntar ao time.

Como alcançar o sucesso em uma nova carreira no mercado financeiro?

Para atingir o sucesso em uma nova carreira, você precisa estar conectado com seus valores e propósitos. Para ser bem-sucedido no mercado financeiro, é preciso se manter informado sobre as regras e sobre os novos investimentos disponíveis, por exemplo.

Outro ponto importante, na minha opinião, envolve desenvolver sua rede de contatos. Dessa forma, você tem mais chances de captar novos investidores e obter melhores resultados com base em sua atuação profissional.

Ainda, contar com uma estrutura completa e de qualidade também é essencial — especialmente para novos assessores de investimento. E eu acredito que a Messem Investimentos é a parceira que você precisa para ter sucesso nessa jornada.

Com a Messem, você terá o apoio de uma assessoria experiente, formada por profissionais altamente capacitados em diversas áreas e categorias de produtos específicos para ajudar com seus clientes e também com sua transição e desenvolvimento na carreira.

Por fim, sugiro que você busque sempre manter o foco e a persistência. O processo de transição não é simples ou imediato, mas pode valer muito a pena para ter uma nova carreira e aproveitar diversas possibilidades no mercado — especialmente no longo prazo.

Quer começar a dar os primeiros passos nesse segmento e fazer parte de um time completo, em um dos melhores escritórios de investimentos do Brasil? Inscreva-se e seja Messem!

Este artigo foi assinado por Anna Kramer, head de Talentos da Messem.  

Formada em psicologia e com MBA em gestão estratégica de pessoas, tem como propósito auxiliar profissionais na transição para a carreira de assessor de investimentos. Ela tem expertise em recrutamento e seleção, experiência em planejamento e execução de processos de gestão de pessoas, além de domínio em aplicação de testes, avaliações e outras ferramentas de análise de perfil.