Passar na prova da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord) é o primeiro passo para se trilhar uma carreira de assessor de investimentos.
Depois de horas de estudos e, provavelmente, de algumas noites mal dormidas, passar na prova de certificação para agentes autônomos de investimentos indica que você está no caminho certo. A carreira de agente autônomo de investimentos (AAI) é a que mais cresce no mercado financeiro do Brasil atualmente.
O Brasil tem hoje pouco menos de 20 mil assessores de investimentos credenciados pela Ancord, número que vem crescendo rapidamente desde 2018 – quando eram cerca de 7 mil AAIs no país.
Se você passou na prova da Ancord, comemore, você mereceu! Tenha em mente ainda que o momento é, também, de planejamento dos próximos passos da sua carreira profissional.
Para começar a atuar de fato como assessor de investimentos, alguns preparativos são concluídos. Você precisa, por exemplo, criar vínculo com uma corretora.
Abaixo, listamos 3 passos para você começar a sua carreira de AAI com o pé direito. Confira!
1. Credencie-se
Depois de passar na prova da Ancord, a primeira coisa que você deve fazer é se credenciar como AAI na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – o principal órgão regulador do mercado brasileiro. Para isso, você precisa enviar os seguintes documentos para a própria Ancord, que cuidará do processo de credenciamento:
atestado de conclusão do ensino médio;
atestado de que não é inabilitado a exercer nenhum cargo em instituições financeiras, por qualquer razão;
atestado de que não foi condenado por nenhum crime contra a economia ou o Sistema Financeiro Nacional (SNF), além de não ter sido vedado a exercer cargos públicos no passado.
É também importante ter um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) com sede no Brasil, com regime de sociedade simples e com objetivo exclusivo. Ou seja, a pessoa jurídica deve ser criada para atender somente a demandas de um AAI.
2. Crie vínculo com uma instituição
Para atuar como assessor de investimentos, é necessário que o AAI tenha um vínculo ativo com uma instituição financeira. Depois de se credenciar na CVM via Ancord, você precisa criar vínculo com uma corretora de investimentos. Aqui na Messem, nossos assessores são vinculados à XP Investimentos – a principal corretora do Brasil.
3. Invista em relacionamento
“Na carreira de um assessor de investimentos, o relacionamento com o cliente ocupa a primeira, a segunda, a terceira e até a centésima posição em uma lista de prioridades”.
Estas palavras são do AAI e sócio da Messem Victor Braga Binsfeld, eleito melhor assessor private da região sul na 10ª edição do Brazil Advisor Awards, realizado em 2021.
A carreira de AAI é pautada pelo relacionamento com o cliente, por isso é essencial que você busque sempre estar em contato com possíveis investidores. Não é necessário criar uma lista de contatos extensa, invista em conexão, confiança e em fazer um trabalho de qualidade.
Desta forma, você passará a ser indicado por familiares, amigos e conhecidos e construirá a sua própria rede de clientes e prospects.
Sobre a Messem Investimentos
Desde a fundação da Messem Investimentos, ainda em 2007, o nosso objetivo como empresa sempre foi cuidar do futuro das pessoas.
Com a evolução do mercado financeiro conhecimentos foram difundidos, novos produtos foram desenvolvidos e até mesmo análises foram aprimoradas.
Na busca por acompanhar esse processo e estar cada vez mais próximo de você e dos seus sonhos, a Messem Investimentos e a Faros Private uniram suas estruturas e esforços para dar origem à Fami Capital.
Como o maior ecossistema independente de soluções financeiras do Brasil, a Fami Capital nasce consolidada para atender às suas necessidades, da sua família e do seu negócio.
Acompanhe os próximos passos desta história através do site fami.capital e aproveite para seguir o perfil oficial no Instagram, @fami.capital.
